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                                      유상증자 안내

당사에서는 2013.4.3자 이사회 결의로 다음과 같이 유상증자를 실시하오니 참고하시기 바랍니다.

                                                                                          - 다          음 -

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 신주의 발행가액 :  615원(확정 발행가액)

1) 신주의 발행가액은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조에 따라 청약일
     전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(총거래금액을 총거
     래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하여 산정합니다.

2) 상기의 기준주가에 할인율 30%를 적용하여 산정한 확정 발행가액입니다.(단,
     호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상하며, 그 발행가액이 액면가액 미만일 경
     우에는 액면가액을 발행가액으로 함.)

(2) 청약 및 배정에 관한 사항
 1) 청약일 : 2013년 04월 18일(목) ~2013년 04월 19일(금)
 2) 청약장소 : 유진투자증권 주식회사 본.지점 및 HTS
 3) 청약방법 및 절차
  ㉠ 소정의 청약서 2통에 필요한 사항을 기입, 날인하여 청약증거금과 함께 청약취
      급처에 청약합니다.
  ㉡ 청약자는 1인 1건에한하여 청약할 수 있으며 "금융실명거래 및 비밀보장에 관한
      법률"의 규정에 의한 실명이어야 합니다.
  ㉢ 이중청약, 무자격 청약이 있는 경우에는 그 전부를 청약으로 보지 아니하며, 청
      약자는 '금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률'에 의거 실지 명의에 의해 청약
      하여야 합니다.
 4) 청약증거금은 청약금액의 100%로 하며, 주금납입일에 주금으로 대체되며, 청약
     증거금에 대하여는 무이자로 합니다.
 5)  1인당 청약최소단위는 500주로 합니다.
 6) 주금납입처 : 하나은행 글로벌뱅킹센터지점
 7) 배정방법 :

㉠ 우리사주조합 청약분을 배제한다.
 ㉡ 청약자의 청약분에 대하여 배정하며, 총 청약주식수가 배정주식수를 초과하는
     경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분 배정하며 잔여주식은
     최소화 되도록 한다.
 ㉢ 일반공모 후, 청약을 완료한 주식수의 합계가 발행할 주식총수에 미달하는 경우
      에는 청약주식수대로 배정하고, 그 청약이 미달된 주식은 미발행 처리합니다.

(3) 본 유상증자 일정은 관계기관의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

(4) 기타 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.